Американските акции продължиха да се покачват в петък, докато доларът отслабна, след като по-студените от очакваното данни за инфлацията за най-голямата икономика в света подхраниха спекулациите, че Федералният резерв ще забави темпото на затягане на лихвените проценти по-късно тази година.
Референтният индекс S&P 500 на Уолстрийт се повиши с 1 процент до следобед в Ню Йорк след това нейният най-добър ден За две години и половина в четвъртък, когато скочи с 5,5 процента. Тежкият Nasdaq Composite се повиши с 2 процента, консолидирайки печалбата си от 7,4 процента в предишната сесия.
Доларовият индекс се повиши с 10,8 процента тази година, но падна в петък, тъй като инвеститорите се отказаха от очакванията си за по-агресивно повишаване на лихвите в Съединените щати. Доларът се понижи с 1,7 процента през деня спрямо кошница от шест колеги, удължавайки спада си от пика си в края на септември.
„Върхът на долара може да е минал, но низходящият курс на долара може още да не е там“, каза Франческо Песол, валутен анализатор в ING. Бисол каза, че страховете от глобална рецесия през следващата година може да накарат инвеститорите да се върнат към това, което широко се счита за активи-убежища във времена на икономическа несигурност.
Тези ходове идват, след като данните от четвъртък показаха, че годишното покачване на индекса на потребителските цени в САЩ е достигнало 7,7 процента през октомври, най-малкото увеличение за 12 месеца от януари и спад от годишен темп от 8,2 процента през септември.
Сега пазарите залагат, че има приблизително 70 процента шанс Фед да повиши референтния лихвен процент с 0,5 процентни пункта, когато се срещне през декември, разбивайки четири последователни повишения от 0,75 процентни пункта.
Но анализаторите предупредиха, че някои инвеститори може да изпреварват себе си.
„Все още е твърде рано да се каже, че рискът от инфлация е преминал“, каза Марк Хефли, главен инвестиционен директор в UBS Global Wealth Management, който вярва, че Фед ще повиши разходите по заемите с още един процентен пункт, преди временно да спре своя „цикъл на повишаване“. “.
Еманюел Као, ръководител на европейската капиталова стратегия в Barclays, предупреди, че основните CPI числа все още са „твърде високи“, за да могат централните банки да обмислят облекчаване на финансовите условия. „Ниската инфлация е стъпка в правилната посока, но темпът на инфлация все още не се е появил“, каза Цао.
Пазарите на американски държавни облигации, които затвориха в петък за Деня на ветераните, се повишиха силно веднага след публикуването на CPI в четвъртък. Доходността на двугодишните облигации на САЩ падна с 0,29 процентни пункта до 4,33 процента, което е най-големият дневен спад от повече от десетилетие. Доходността на референтните 10-годишни държавни облигации падна с 0,33 процентни пункта до 3,81 процента, което е спад от пика от 4,25 процента през октомври. Добивите намаляват с покачването на цените.
В Европа регионалният индекс Stoxx 600 беше предимно без промяна, тъй като Европейската комисия прогнозира рязко свиване на производството в Германия през следващите месеци. Лондонският FTSE 100 се понижи с 0,8%, изтривайки предишни печалби, след като брутният вътрешен продукт на Обединеното кралство падна с 0,6% между август и септември – по-голям спад от очакванията на икономистите от 0,4%.
Междувременно азиатските акции се повишиха, следвайки индексите в САЩ. Индексът Hang Seng в Хонконг се е повишил със 7,7%, Kospi в Южна Корея е нагоре с 3,4%, а китайският индекс CSI 300 е нагоре с 2,8%.
Допълнителен репортаж от Хари Демпси в Лондон